Krótkometrażowy film laureata Złotej Palmy Lindsaya Andersona. Legendarny brytyjski reżyser portretuje młodych, zdolnych polskich aktorów, studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, którzy pod czujnym okiem profesora Ludwika Sempolińskiego odbywają zajęcia ze śpiewu. Piosenki wykonywane między innymi przez Piotra Fronczewskiego i Andrzeja Seweryna zostają zestawione ze zdjęciami warszawskich ulic, sklepów i poczekalni, tworząc szeroką i efektowną panoramę stolicy końca lat 60. ubiegłego wieku.